ZuluTrade introduce l’allocazione Pro-Rata – Scopri come usarla

da | Mag 1, 2015 | Zulutrade Guide | 0 commenti

ZuluTrade ha finalmente introdotto una nuova modalità di gestione e allocazione dei Lot Size dei trade replicati. Oltre al solito metodo “Fisso” oggi hai a disposizione anche il metodo “Pro-Rata”.

Fin dalla sua nascita nel 2007, Zulu Trade ha sempre e solo offerto un unico modo di gestire il lot size degli ordini replicati sul proprio conto trading, ovvero il metodo “Fisso”. Un Signal Provider poteva variare il Lot Size di ogni nuovo ordine, ma l’ordine replicato sul tuo conto aveva sempre e solo il Lot Size “fisso” scelto da te nelle impostazioni.

Il calcolo delle performance di un Signal Provider quindi diventava un semplice calcolo dei pip guadagnati o persi, e non dei soldi corrispondenti in base al Lot Size selezionato dal trader.

Un Signal Provider poteva variare Lot Size nel corso del tempo, quindi a volte il suo pip poteva valere di più o di meno, ma l’investitore follower non aveva la possibilità di far variare il suo Lot Size allo stesso modo, da qui l’inutilità di mostrare le performance monetarie. Molto meglio mostrare solo i pip e usare quelli come valore assoluto.

Questa soluzione ha sicuramente semplificato le cose, e gli investitori hanno potuto valutare più semplicemente i Signal Provider. Tuttavia, ad un livello teorico, questa non era sicuramente la soluzione ottimale per poter replicare al meglio le loro performance.

Una delle parti fondamentali della strategia di un Trader è il Money Management, ovvero, in questo caso, la capacità di variare la percentuale di capitale a rischio in ogni trade. Per fare questo, i trader professionisti calcolano i pip che decidono di investire in un trade, e poi aggiustano il Lot Size in modo da non rischiare più di una certa percentuale del proprio capitale.

Un esempio?

Capitale: 10.000 $

Capitale a rischio per il trade: 1 % = 100 $

Pip di Stop Loss: 50

100 $ / 50 pip = 2 $ = 0.2 Standard Lot = 2 Mini Lot = 20 Micro Lot

Al crescere o diminuire del capitale, ma soprattutto al variare dei Pip di Stop Loss, il trader professionista varia il Lot Size, per gestire al meglio il rischio.

Questo però non era possibile, o meglio, non aveva senso con ZuluTrade con la sola opzione “Fisso”, dato che gli investitori non potevano replicare questo variare del Lot Size, tanto è vero che molti Signal Provider avevano adattato le loro strategie a questo tipo di gestione fisso.

Come funziona la modalità Pro-Rata di ZuluTrade

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Oggi, con l’introduzione della modalità Pro-Rata, Zulutrade ha finalmente aperto le porte ad una gestione del Lot Size del money management da vero trader professionista.

Selezionando la modalità Pro-Rata dalla pagina Impostazioni, al posto di scegliere il valore di Lot Size della modalità “fisso”, potrai inserire un valore in percentuale.

Quella percentuale rappresenta la proporzione rispetto al quale l’investitore vuole replicare il Lot Size selezionato dal Signal Provider.

Un esempio per chiarire meglio?

Hai impostato 10% come valore Pro-Rata. Il Signal Provider apre un trade con un Lot Size di 1 Standard Lot, sul tuo conto viene invece aperto un trade di 1 Mini Lot, ovvero 0,1 Standard Lot, ovvero il 10% di 1.

Oppure, hai impostato 50% di Pro-Rata, il Signal Provider apre un trade con 2 Mini Lot, sul tuo conto viene aperto invece con 1 Mini Lot, perchè hai scelto di replicare al 50%, ovvero la metà.

Le nuove possibilità con la funzione Pro-Rata

Questa nuova opzione apre tutto un nuovo mondo. Le performance di un Signal Provider possono essere viste sotto una luce completamente diversa, e chi con l’opzione Fisso poteva risultare per nulla appetibile, con la Pro-Rata potrebbe diventare un cavallo di battaglia di molti portafogli.

Gli investitori ora hanno entrambe le opzioni a disposizione, Fisso o Pro-Rata, e possono decidere l’una o l’altra per ogni singolo Signal Provider.

Occorre subito precisare che la modalità Pro-Rata non è la soluzione a tutti i problemi in cui un investitore può incappare con ZuluTrade, come con qualsiasi altra società di Copy o Social Trading, e che non per forza può essere la soluzione migliore.

Prima di decidere se l’opzione Pro-Rata conviene o meno, e in quale misura, bisognerebbe poter svolgere uno studio sulla effettiva fattibilità della cosa.

Mettiamo di avere un conto da 1.000 euro, e di seguire con l’opzione Pro-Rata al 10% un Signal Provider che opera su un conto da 10.000 euro, e che a volte apre dei trade con un lot size di 0,01 Standard Lot. Questo Lot Size è già il minimo consentito sulla piattaforma ZuluTrade (e con la stragrande maggioranza dei broker), per cui non è possibile frazionarla ulteriormente.

Nel caso si vada al di sotto della quantità minima consentita, ovvero di un micro lotto (0.01 Standard Lot), ZuluTrade non replica quel trade sul tuo conto, perché vorrebbe dire non rispettare le tue impostazioni. In una condizione del genere potresti trovarti a non replicare diversi trade di quel Signal Provider, e quindi a compromettere l’intera strategia.

Tutto questo per dire che ci sono situazioni in cui comunque bisogna andare con estrema cautela nella decisione, e che in alcune condizioni la modalità Fisso potrebbe comunque essere la scelta più conveniente, anche in presenza di Signal Provider che variano il proprio Lot Size.

A presto.

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